For use by continuing clients only:
LIST OF ITEMS FOR COMPLETION OF YOUR 2023 TAX RETURN
Either “DROP-OFF” your documents in a sealed envelope with your name and phone number or request a secure file server account to scan and upload your documents by calling the office at 805.922.9800 or by email to zacariastaxoffice@gmail.com
If you are a new client, we require a Photo I.D for you and your spouse, a copy of your last two tax returns.
- Social Security Card/ I-TIN Letter for all people on your tax return (copy for any new dependents)
- All Wages and Salary (W-2’s & 1099’S)
- Affordable Care Act (Covered California) Forms (Form 1095-A)
- Medical Insurance Coverage Confirmation
- Tip Income?
- Scholarships? Student Loan Interest?
- School Records or Medical/Immunization Records for your children to prove residency – for Earned Income Tax Credit, child tax credit, and claiming as a dependent
- Interest/Dividends (Form 1099-INT, 1099-DIV)
- Refund of State Taxes (Form 1099-G)
- Alimony Income/Expense (bring name and social of payee)
- Self-Employment Income (including PPP Loan info)
- Schedule of Income
- Schedule of Expenses (listing by category, equipment purchases)
- Supplies, Office Expenses
- Insurance, Advertising, Travel
- Vehicle Expense (Mileage Log)
- Any other business expenses
- Income/Loss from sale of investments (be sure to bring original purchase price information)
- Disability Income
- Unemployment Insurance Payments Received
- Social Security Income
- Rental Property Income and Expenses
- Any other income
- Educational expenses
- Medical Expenses
- Home Mortgage Interest
- Real Estate Taxes, DMV Registration (Tags)
- Charitable Contributions
- Child/dependent care expenses
- Residential Energy efficient improvement information
- Rent paid (if applicable) and name and address of landlord
- Estimated tax payments (if applicable)
- Purchased or sold a home or other property? Bring the “CLOSING STATEMENTS”
- A blank check for direct deposit information
If you are not sure about a particular item, send it anyway. Our office is located at 801 South Broadway, Suite 17, Santa Maria, CA 93454 (in the Santa Maria Inn). The DROP BOX is to the right of the door and is clearly marked.
www.hildazacarias.com
LISTA DE ARTÍCULOS PARA COMPLETAR SUS IMPUESTOS 2023
Puede poner sus documentos en nuestro buzón en un sobre sellado con su nombre y número de teléfono o pedir una cuenta de archivo seguro para escanear y subir sus documentos llamando a la oficina al 805-922-9800, o si prefiere, envíe un correo electrónico a zacariastaxoffice@gmail.com
- Copia de su Identificación con foto para usted y su cónyuge (solo si no están en nuestros archivos)r
- Copia de tarjeta de Seguro Social / Carta I-TIN para nuevos dependientes
- Todos los sueldos y salarios (W-2 y 1099)
- Formularios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Covered California) (Formulario 1095-A) e información sobre el seguro médico.
- ¿Ingresos de propinas?r ¿Becas? ¿Intereses de préstamos estudiantiles?
- Expedientes escolares o expedientes médicos para sus hijos que demuestren su residencia – si son sus dependientes o para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el crédito tributario por hijos
- Intereses / dividendos (Formulario 1099-INT, 1099-DIV)
- Reembolso de impuestos estatales (formulario 1099-G)
- Ingresos / gastos de pensión alimenticia (nombre y nombre social del beneficiario)
- Ingresos de trabajo por cuenta propia (incluyendo los prestamos de PPP)
- Calendario de ingresos
- Calendario de gastos (listado por categoría, compras de equipo)
- Suministros, gastos de oficina
- Seguros, Publicidad, Viajes
- Gastos del vehículo (registro de kilometraje)
- Cualquier otro gasto comercial
- Ingresos / Pérdidas por la venta de inversiones (asegúrese de traer la información original del precio de compra)
- Ingresos por discapacidad
- Pagos del seguro de desempleo recibidos
- Ingresos del Seguro Social
- Ingresos y gastos de alquiler de propiedades
- Cualquier otro ingreso
- Gastos educativos
- Gastos médicos
- Intereses hipotecarios
- Impuestos sobre bienes inmuebles, registro del DMV (etiquetas)
- Contribuciones caritativas
- Gastos de cuidado de menores / dependientes
- Información de mejora de energía eficiente residencial
- Alquiler pagado (si corresponde) y nombre y dirección del arrendador
- Pagos de impuestos estimados (si corresponde) ¿Compró o vendió una casa u otra propiedad? Traiga las “DECLARACIONES DE CIERRE”
- Un cheque en blanco para información de depósito directo
Si no está seguro acerca de un artículo en particular, tráigalo de todos modos. Nuestras oficinas están ubicadas en 801 South Broadway, Suite 17, Santa María, CA 93454 (en el Santa María Inn). El buzón está al lado derecho de la puerta y marcado claramente. Asegure que su información entre al buzón por completo. www.hildazacarias.com