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For use by continuing clients only:
LIST OF ITEMS FOR COMPLETION OF YOUR 2025 TAX RETURN
Either “DROP-OFF” your documents in a sealed envelope with your name and phone number or request a secure file server account to scan and upload your documents by calling the office at 805.922.9800 or by email to zacariastaxoffice@gmail.com
If you are a new client, we require a Photo I.D for you and your spouse, a copy of your last two tax returns.
- Social Security Card/ I-TIN Letter for all people on your tax return (copy for any new dependents)
- All Wages and Salary (W-2’s & 1099’S)
- Affordable Care Act (Covered California) Forms (Form 1095-A)
- Medical Insurance Coverage Confirmation
- Tip Income?
- Scholarships? Student Loan Interest?
- School Records or Medical/Immunization Records for your children to prove residency – for Earned Income Tax Credit, child tax credit, and claiming as a dependent
- Interest/Dividends (Form 1099-INT, 1099-DIV)
- Refund of State Taxes (Form 1099-G)
- Alimony Income/Expense (bring name and social of payee)
- Self-Employment: List of Income & Expenses. If vehicles are used in business, provide beginning mileage, ending mileage and total business miles
- Income/Loss from sale of investments (be sure to bring original purchase price information)
- Disability Income
- Unemployment Insurance Payments Received
- Social Security Income
- Rental Property Income and Expenses
- Any other income
- Educational expenses if claiming credits
For Itemizing Deductions (State taxes not limited)
- Medical Expenses, including insurance, medical mileage, medical expenses paid
- Home Mortgage Interest
- Real Estate Taxes, DMV Registration (Tags)
- Charitable Contributions
Other Credits
- Child/dependent care expenses
- Residential Energy efficient improvement information
- Rent paid (if applicable) and name and address of landlord
Taxes paid & other
- Estimated tax payments (if applicable)
- Purchased or sold a home or other property? Bring the “CLOSING STATEMENTS” of sale and purchase of sold property
- A blank check for direct deposit information
New for 2025
- If you financed a new American-made car after January 1, 2025, provide the interest paid and the Vehicle Identification Number (VIN) for a possible deduction.
- If you receive tip income and the amount is NOT listed on your W-2 separately, a calculation of the tips received.
- If you receive overtime as a part of your W-2 compensation, provide your last pay stub and/or a statement from your employer documenting the portion of your wages, that is the overtime excess.
If you are not sure about a particular item, include it anyway. Our office is located at 801 South Broadway, Suite 17, Santa Maria, CA 93454 (in the Santa Maria Inn). The DROP BOX is to the right of the door and is clearly marked.
www.hildazacarias.com
LISTA DE ARTÍCULOS PARA COMPLETAR SUS IMPUESTOS 2024
Puede poner sus documentos en nuestro buzón en un sobre sellado con su nombre y número de teléfono o pedir una cuenta de archivo seguro para escanear y subir sus documentos llamando a la oficina al 805-922-9800, o si prefiere, envíe un correo electrónico a zacariastaxoffice@gmail.com
- Copia de su Identificación con foto para usted y su cónyuge (solo si no están en nuestros archivos)r
- Copia de tarjeta de Seguro Social / Carta I-TIN para nuevos dependientes
- Todos los sueldos y salarios (W-2 y 1099)
- Formularios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Covered California) (Formulario 1095-A)
- Confirmación de cobertura de seguro médico.
- ¿Ingresos de propinas?r
- ¿Becas? ¿Intereses de préstamos estudiantiles?
- Expedientes escolares o expedientes médicos para sus hijos que demuestren su residencia – si son sus dependientes o para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el crédito tributario por hijos
- Intereses / dividendos (Formulario 1099-INT, 1099-DIV)
- Reembolso de impuestos estatales (formulario 1099-G)
- Ingresos / gastos de pensión alimenticia (nombre y numero de seguro social del beneficiario)
- Trabajo por cuenta propia: lista de ingresos y gastos. Si se usan vehículos para el negocio, proporcione el millaje inicial, millaje final y millas totales de uso comercial
- Ganancias/Pérdidas por la venta de inversiones (información del precio original de compra)
- Ingresos por discapacidad
- Pagos recibidos de seguro de desempleo
- Ingresos del Seguro Social
- Ingresos y gastos de propiedades en alquiler
- Cualquier otro ingreso
- Gastos educativos si reclama créditos
PARA DETALLAR DEDUCCIONES (los impuestos estatales no están limitados)
- Gastos médicos, incluyendo seguro médico, millaje médico y gastos médicos pagados
- Intereses hipotecarios de la vivienda
- Impuestos sobre bienes raíces, registro del DMV (placas)
- Contribuciones caritativas
Otros Creditos
- Gastos de cuidado de menores / dependientes
- Información sobre mejoras residenciales de eficiencia energética
- Renta pagada (si aplica) y nombre y dirección del arrendador
Impuestos Pagados y otros
- Pagos de impuestos estimados (si corresponde)
- ¿Compró o vendió una casa u otra propiedad? Traiga las “DECLARACIONES DE CIERRE” (CLOSING STATEMENTS) de la venta y la compra original
- Un cheque en blanco para información de depósito directo
Nuevo para 2025
- Si financió un automóvil nuevo fabricado en Estados Unidos después del 1 de enero de 2025, proporcione los intereses pagados y el número de identificación del vehículo (VIN) para una posible deducción
- Si recibe ingresos por propinas y el monto NO aparece por separado en su formulario W-2, un cálculo de las propinas recibidas
- Si recibe pago por horas extras(overtime) como parte de su compensación en el W-2, proporcione su último talón de pago y/o una declaración de su empleador que documente la parte de sus salarios correspondiente al exceso por horas extras
Si no está seguro acerca de un artículo en particular, inclúyalo de todos modos. Nuestras oficinas están ubicadas en 801 South Broadway, Suite 17, Santa María, CA 93454 (en el Santa María Inn). El buzón está al lado derecho de la puerta y marcado claramente. Asegure que su información entre al buzón por completo. www.hildazacarias.com